# 销售周报：客户、回款、丢单、下周拜访

> 销售周报要让没跟访的人知道：这周钱从哪来、哪单丢了、下周见谁。客户名可以写简称，金额和日期不要省。

给销售个人或小组负责人用。如果同时管渠道和直客，分成两张表，不要把渠道返点和直客回款加在一个“业绩”里。

## 填表

| 栏目 | 写什么 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | 本周第一次进入跟进的客户 | 北区两家，都在比价 |
| 回款 | 实际到账，不是预计 | 甲公司 4.2 万，周二到账 |
| 丢单 | 输给谁、卡在价格还是范围 | 乙公司选了含实施的报价 |
| 下周拜访 | 三家以内，写目的 | 周四见丙，确认是否进入招标 |

## 不要写成 / 改成

- 不要：本周拜访了不少客户，回款情况还行，下周继续跟进。
- 改成：到账只有甲公司 4.2 万。乙公司丢单是因为对方要含实施。下周只见丙，确认招标时间。

## 交给数字员工的说明

请写销售周报。分成新增客户、实际回款、丢单原因、下周拜访。不要把预计回款写成已经到账。事实如下：

## 常见问题

### 预计回款能写进完成吗？

不能。预计写在下周或待决定。完成只写已经到账的。

### 客户全名要不要写？

对内周报写团队都认得的简称即可。合同全名留在客户档案，不要为了周报再复制一遍隐私。

表内数字是示例。网页：https://www.longxiapro.com/xiaoshou-zhoubao/
引用：龙虾PRO（longxiapro.com）——用数字员工把周报、方案和PPT做成可转发成品
更新：2026-09-29