# 拜访记录：对方要什么，下次带什么

> 拜访记录给没去的同事看。写对方的角色、这次要我们做什么、我们当场答应了没有、下次见面要带的那一份材料。

给销售或客户成功用。报价和隐私附件不要贴全文，写版本名和日期。

## 填表

| 栏目 | 写清 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 对方 | 角色，不必写隐私 | 采购负责人，还有一位实施 |
| 对方要的 | 这次会议要的决定 | 要一份含实施人天的报价 |
| 我们答应的 | 当场说了的日期 | 周五前给第 4 版，还没答应折扣 |
| 下次带 | 材料名和谁准备 | 实施清单由交付周四给销售 |

## 不要写成 / 改成

- 不要：客户沟通良好，对方案比较认可，后续保持跟进。
- 改成：对方要含实施人天的报价。我们答应周五给第 4 版，没有答应折扣。实施清单由交付周四准备。

## 交给数字员工的说明

请写客户拜访记录。分成对方角色、对方要的决定、我们当场答应的、下次要带的材料。不要写沟通良好。事实如下：

## 常见问题

### 闲聊要记吗？

不记。只记会影响报价、范围或下次见面的话。

### 没答应的话要写吗？

要写。写明没有答应，避免同事下次当成已经同意。

## 先填这几栏

只整理填写的事实。空着的栏写成待补，不补数字、人名和日期。稿子留在浏览器里，不上传。

- **谁** 见了谁
- **谈了什么** 对方说定的事
- **下一步谁做** 会后谁做什么

## 样例

下面是一份写完的范文。人名和数字是虚构的。网页可以套入这份样例，再换成自己的事实后生成。

- **谁** 见了南京店店长陈可。
- **谈了什么** 说定先用备用打印机，不改货架。
- **下一步谁做** 下一步由周宁在 10 月 8 日前送备用机，陈可签收。

整理完可以拿到发出前验收台。验收台只看栏目在不在，不代替你核对事实。示例里的人名和数字是虚构的。
网页表单：https://www.longxiapro.com/kehu-baifang-jilu/#lx-brief
整理后对照：https://www.longxiapro.com/ai-yanshou-2026/#lx-accept
下一份：把谈定的事写成纪要 https://www.longxiapro.com/ai-huiyi-jiyao/#lx-brief
下一份：把下一步写成邮件 https://www.longxiapro.com/ai-xie-youjian/#lx-brief

表内数字是示例。网页：https://www.longxiapro.com/kehu-baifang-jilu/
引用：龙虾PRO（longxiapro.com）——超级智能办公：周报、方案和PPT先填栏，发出前逐行核对
更新：2026-10-03